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【研报】隆基股份-单晶商场快速扩容环亚娱乐ag88登录

时间:2018-09-14编辑: admin 点击率:

  【研报】隆基股份:单晶商场快速扩容

  隆基股份发布布告,公司成为中民新能出资有限公司及部属公司2015年第四次光伏组件投标作业第五、六和七标段共300MW 单晶组件中标提名人。

  事情谈论

  单晶优势逐渐闪现,代替多晶加速推动。随同技术进步与本钱下降等,近年来单晶相对多晶的优势逐渐闪现:1)随同金刚线切割、添加投料量、进步拉速等技术引进,单晶硅片出产本钱逐渐挨近多晶硅片水平,组件端单多晶本钱则已根本共同;2)跟着多晶硅价格继续跌落,电池在整个电站建造本钱中占比逐渐下降,而太阳能边框、支架、环亚娱乐ag88登录,人工等其他本钱已处于较低水平, 未来本钱下降将更多以功率提高的方法变相完成,单晶在这方面具有天然优势,且未来将越来越显着。因为弱光效应等,相同W 数单晶相对多晶具有更强的发电能力,在两者本钱挨近时,单晶代替优势将十分显着,本年以来单晶代替速度显着加速,尤其是国内,不管是产业链出产企业,仍是下流终端电站开发商,要点均已向单晶歪斜。以中民投投标为例,单晶在数次投标中均占有较高比例,第四次投标更是全面选用单晶。全体上看,咱们判别现在单晶代替多晶趋势已成,未来几年将进入全面迸发期,带动单晶需求增加。

  单晶龙头位置安定,活跃完善产业链布局,打造全球抢先的综合性单晶供货商。隆基股份为全球单晶硅片龙头企业,获益商场增加,继续高增加断定。现在公司具有单晶硅片产能4GW,年末到达4.5GW,未来随同商场扩容, 公司产能将进一步扩张,2017年末有望达10GW。在安定单晶硅片龙头位置一起,公司活跃推动产品向下流电池、组件范畴延伸,打造综合性的高效太阳能设备供货商。本年公司以乐叶光伏为出资主体,与衢州政府签定1GW 高效组件产能出资方案,与泰州海陵区政府签定2GW 高效电池组件产能出资方案,公司一起与通威太阳能签定约400MW 单晶电池产线租借合同,估计本年末公司单晶组件产能将到达1.5GW,下一年达3GW 以上水平,成为全球抢先的光伏制作企业。

  中标中民投300MW 组件投标,奉献下一年成绩增加。在单晶代替多晶的大布景下,公司组件战略超预期推动,本年以来已累计取得中民投、特变电工、北控光伏等订单超800MW,估计全年承认收入超600MW。本次布告,公司再次本钱中民投投标300MW 组件中标提名人,根据历史经验,后期实践中标根本断定,奉献公司下一年组件出货与赢利增加。

  保持买入评级。估计2015、2016年EPS 分别为0.27、0.44元,对应PE 为51、32倍,保持买入评级。

  

   隆基股份单晶商场光伏制作

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